Друга частина грандіозного музичного проекту Руслани, з використанням рок-музики, старовинних колядок, камерного оркестру, хору, духових мідних та деревяних інструментів. Танці, казкова атмосфера, різдвяні легенди древніх Карпат відтворюють неповторну атмосферу українського Різдва. До фільму увійшли фрагменти Різдвяного концерту Руслани у Львівському оперному театрі 2002 року та оповідання стародавних легенд Карпат і Львова у виконанні самої співачки